"복잡한 대규모 딜을 차질없이 성공리에 마무리하는 것은 고도의 전문성과 폭넓은 실무경험이 없이는 불가능한 것으로
본 사안은 이러한 규모의 프로젝트에서 더알파 법률사무소의 전문성이 지닌 강점을 여실히 드러낸 성공사례입니다."
[프로젝트 개요]
본건은 한솔그룹 지주사인 한솔홀딩스 및 특수관계인이 보유한, AI 컨택센터 전문 계열사인 코스닥 상장법인 한솔인티큐브의 발행주식 42.25%를 미국 나스닥 상장사 케이웨이브미디어(KWM)가 국내 자회사인 플레이컴퍼니를 통해 설립한 특수목적법인(SPC) 플레이버스가 인수하는 형태의 약 150억 원 규모의 M&A건으로, 본 법률사무소가 나스닥 상장사인 KWM측을 대리하여 딜 구조 설계부터 계약 협상, 거래 종결에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 종합 자문을 성공적으로 수행한 사례
[경과 및 결과]
본건은 코스닥 상장법인을 대상으로 하는 거래인 만큼 주요 주주의 지분 매각에 따른 최대주주 변경, 공시 의무, 상장 규정 준수 등 자본시장법상 제반 규제가 동시에 적용되는 한편, 미국 나스닥 상장사를 정점으로 하는 다층적 지배구조 아래 특수목적법인이 인수 주체로 참여하는 크로스보더 거래로서 거래 구조 설계 등 다양한 법적 이슈가 복합적으로 얽혀 있는 고난도의 M&A 사안이었습니다.
이에 본 법률사무소는 매수인 측 자문으로서 거래 초기 단계부터 참여하여 최적의 인수 구조를 설계하고, 주식매매계약(SPA) 및 관련 부속 계약 전반의 작성·협상을 주도하였으며, 법적 실사(Legal Due Diligence) 과정에서는 대상회사의 주요 계약, 소송·분쟁 현황, 지식재산권, 인허가 등 핵심 리스크 항목을 면밀히 검토하여 잠재 위험을 사전에 파악하고, 이를 계약 조건 및 진술·보장 조항에 체계적으로 반영하였습니다.
또한 거래 종결 후 이사회 구성 재편, 정관 변경, 사업목적 추가 등 후속 조치(Post-Closing Matters) 전반에 걸쳐 자문을 제공함으로써, 새로운 최대주주 체제가 신속히 안착할 수 있도록 지원하였습니다.
그 결과 딜 규모가 약 150억 원에 달하는 본 거래는 성공리에 마무리되어 M&A 거래 종결 후 한솔인티큐브의 최대주주는 플레이버스(SPC)로 변경되었습니다.
[의의]
본 사안은 코스닥 상장법인에 대한 경영권 인수 거래로서, 글로벌 자본과 K-콘텐츠 사업 역량을 결합하여 상장사의 기업 체질을 전환하는 전략적 거래라는 점에서 주목할 만한 사례입니다.
본 법률사무소는 M&A 구조 설계, 실사, 계약 협상, 거래 종결, 후속 조치에 이르는 전 단계를 원스톱으로 지원함으로써 의뢰인이 법률적 리스크를 최소화하면서도 목표한 기간 내에 거래를 성공적이고 차질없이 완수할 수 있도록 자문하였으며, 본 사안은 본 법률사무소가 M&A 거래 전반에 대한 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 거래의 성공적이고 종국적인 완료를 위한 실질적·전략적 법률 자문을 제공하고 있음을 보여주는 사례입니다.
"복잡한 대규모 딜을 차질없이 성공리에 마무리하는 것은 고도의 전문성과 폭넓은 실무경험이 없이는 불가능한 것으로
본 사안은 이러한 규모의 프로젝트에서 더알파 법률사무소의 전문성이 지닌 강점을 여실히 드러낸 성공사례입니다."
[프로젝트 개요]
본건은 한솔그룹 지주사인 한솔홀딩스 및 특수관계인이 보유한, AI 컨택센터 전문 계열사인 코스닥 상장법인 한솔인티큐브의 발행주식 42.25%를 미국 나스닥 상장사 케이웨이브미디어(KWM)가 국내 자회사인 플레이컴퍼니를 통해 설립한 특수목적법인(SPC) 플레이버스가 인수하는 형태의 약 150억 원 규모의 M&A건으로, 본 법률사무소가 나스닥 상장사인 KWM측을 대리하여 딜 구조 설계부터 계약 협상, 거래 종결에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 종합 자문을 성공적으로 수행한 사례
[경과 및 결과]
본건은 코스닥 상장법인을 대상으로 하는 거래인 만큼 주요 주주의 지분 매각에 따른 최대주주 변경, 공시 의무, 상장 규정 준수 등 자본시장법상 제반 규제가 동시에 적용되는 한편, 미국 나스닥 상장사를 정점으로 하는 다층적 지배구조 아래 특수목적법인이 인수 주체로 참여하는 크로스보더 거래로서 거래 구조 설계 등 다양한 법적 이슈가 복합적으로 얽혀 있는 고난도의 M&A 사안이었습니다.
이에 본 법률사무소는 매수인 측 자문으로서 거래 초기 단계부터 참여하여 최적의 인수 구조를 설계하고, 주식매매계약(SPA) 및 관련 부속 계약 전반의 작성·협상을 주도하였으며, 법적 실사(Legal Due Diligence) 과정에서는 대상회사의 주요 계약, 소송·분쟁 현황, 지식재산권, 인허가 등 핵심 리스크 항목을 면밀히 검토하여 잠재 위험을 사전에 파악하고, 이를 계약 조건 및 진술·보장 조항에 체계적으로 반영하였습니다.
또한 거래 종결 후 이사회 구성 재편, 정관 변경, 사업목적 추가 등 후속 조치(Post-Closing Matters) 전반에 걸쳐 자문을 제공함으로써, 새로운 최대주주 체제가 신속히 안착할 수 있도록 지원하였습니다.
그 결과 딜 규모가 약 150억 원에 달하는 본 거래는 성공리에 마무리되어 M&A 거래 종결 후 한솔인티큐브의 최대주주는 플레이버스(SPC)로 변경되었습니다.
[의의]
본 사안은 코스닥 상장법인에 대한 경영권 인수 거래로서, 글로벌 자본과 K-콘텐츠 사업 역량을 결합하여 상장사의 기업 체질을 전환하는 전략적 거래라는 점에서 주목할 만한 사례입니다.
본 법률사무소는 M&A 구조 설계, 실사, 계약 협상, 거래 종결, 후속 조치에 이르는 전 단계를 원스톱으로 지원함으로써 의뢰인이 법률적 리스크를 최소화하면서도 목표한 기간 내에 거래를 성공적이고 차질없이 완수할 수 있도록 자문하였으며, 본 사안은 본 법률사무소가 M&A 거래 전반에 대한 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 거래의 성공적이고 종국적인 완료를 위한 실질적·전략적 법률 자문을 제공하고 있음을 보여주는 사례입니다.